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“第三支箭”再发力沪市首单房企重组项目落地

时间：2023-06-30 10:29:42 来源：中国财富网

房企股权融资“第三支箭”正在实操层面加速落地。6月29日晚，陆家嘴发布公告称，公司于当日收到中国证监会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》：同意公司向其控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（下称“陆家嘴集团”）发行7.79亿股股份购买相关资产，以及发行股份募集配套资金不超过66亿元的注册申请。

据了解，这也是自证监会发布支持房地产平稳健康发展相关政策以来，沪市落地的首单房企重组项目。

重组募资注入“活水”

(相关资料图)

根据前期披露的重组草案，陆家嘴此次拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司100%股权、上海东袤置业有限公司30%股权，拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司持有的上海耀龙投资有限公司60%股权、上海企荣投资有限公司100%股权。交易总对价高达133.19亿元，创下了近年来上市房企的重组规模之最。

通过本次重组，陆家嘴集团将位于陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区的优质资产注入上市公司，让其得以更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营，有利于上市公司做强做大主业，提高资产质量，优化财务结构，提升可持续发展能力。

同时，陆家嘴拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募资总额不超过66亿元。在募资投向上，公司明确，主要将用于支付现金对价、中介机构费用及其他重组相关费用，补充流动资金和偿还债务。

从政策“初心”来看，这既与前期证监会在答记者问时所强调的“募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等”导向相契合，也成为资本市场支持优质房企改善资产负债表，更好服务稳定宏观经济大盘的一大功能体现。

70天拿到批文

回溯陆家嘴此次重组事项的“通关历程”：该项目自4月17日获受理，4月28日收到首轮问询，6月8日经上交所并购重组审核委员会审议通过，6月13日报会注册，并在6月29日收到证监会注册批文，整个过程仅用了约70天。

股权融资被视为继“第一支箭”信贷融资、“第二支箭”债券融资后的“第三支箭”。去年11月，证监会决定在股权融资方面调整优化5条措施，包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资等。

彼时，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问时表示，证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。

记者了解到，自上述政策发布后，上交所第一时间为上市房企提供政策讲解与咨询服务。仅3天后，陆家嘴便披露了关于筹划并购重组的相关公告。后续，上交所也在持续跟进陆家嘴并购重组的进展。2022年12月16日，陆家嘴披露重组预案，上交所在5个交易日内即完成了预案审核，并于12月23日发出审核意见函，展现了交易所落实支持房地产平稳健康发展政策的决心和速度。

房企融资能力加速恢复

“第三支箭”的落地正传来更多“回响”。继6月16日招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请获中国证监会注册生效后，6月27日，沪市上市房企保利发展和大名城，以及深市上市房企福星股份和中交地产的再融资项目也都取得了注册批文。

记者梳理发现，自证监会发布支持房地产平稳健康发展相关政策以来，沪市已有2家涉房上市公司披露重组预案，合计交易金额超220亿元，配套募集资金合计不超过136亿元。目前，沪市还有12家涉房上市公司已披露再融资预案，合计募集资金超400亿元。

拓宽融资渠道方面，金地集团、华发股份等沪市大中型房企此前与多家银行签署银企战略合作协议，获得综合授信额度累计超1000亿元；新城控股150亿元中期票据获交易商协会注册并部分发行。

据了解，2023年以来，沪市部分房企销售端出现反弹，“三支箭”政策传导取得积极效果。如今年1至5月，保利发展实现签约面积1150.34万平方米，同比增加13.26%；金地集团实现签约面积398.2万平方米，同比增加34.41%。

原文转自：上海证券报

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